Вместо неба – синяя толща воды, освещённая мощными шарами-прожекторами. Постоянный, еле слышный шум океанских глубин, просачивался даже через многометровое сверхпрочное стекло, и разливался по античным улицам этого вечного города. Столица Атлантиды, покрытая спасающим куполом, стойко перенесла все катастрофы, и теперь предстала перед нашими героями.

Город не пустовал, над его улицами, пользуясь психической энергией, парили атланты, некоторые свободно просачивались сквозь защитный купол и улетали куда-то в воздушных пузырях, другие наоборот появлялись, словно из неоткуда. Все они были высокими, атлетически сложёнными людьми, с совершенно белыми волосами и ясными голубыми глазами.

Атланты, служители телепортационного круга встретили прибывших гостей, и сразу повели к старейшине города.

Старейшина, увидев взволнованного Роберта, обратился к нему:

– Я уже знаю, зачем вы здесь, и хочу помочь вам изменить «Сферу Эволюции».

Перед глазами Роберта всё ещё стояли необъяснимые картины Телепа, и он будто внимал им. Спустя минуту он опомнился, и удивлённо спросил:

– Но откуда здесь знают о нашей миссии?

Старейшина сделал сочувствующий вид, и затем объяснил:

– Мы же хранители «Сферы», и должны знать всё, что её касается.

– Тогда почему атланты сами не сделали того, что пытаемся сделать мы? Вы, наверняка умеете обращаться со «Сферой», и знаете, как изменить эволюцию планеты? А мы даже не видели «Сферу».

В разговор вмешался старец Кио:

– А осведомлены ли атланты о том, что произошло в храме? Почему вы не заступили на защиту Телепа вместо его пропавших храмовников? Разве та сторона круга вас не касается?

Роберт видел, что Кио заподозрил неладное. Впрочем, всем четверым было не по себе, в этой умиротворённой столице, тогда как снаружи нагнетался хаос.

Прозвучал голос советника:

– Старейшина, к вам разведчик с докладом.

– Пускай войдёт.

Тревога выражалась на лице разведчика, но он старался говорить сдержанно:

– Демоны напали на наш город. – Советник с разведчиком удалились.

Казалось, сообщение никак не подействовало на старейшину, он спокойно выказал осведомлённость по поводу нападения:

– Это падший ангел Сайра. Теперь-то вы видите, господа, что нельзя терять ни минуты!

Неуверенные путники последовали за старейшиной. Он подвёл их к двери большого стеклянного куба, похожего на оранжерею, только вместо цветов, в центре стеклянного помещения на пьедестале сияла «Сфера эволюции». Старейшина остановился перед дверью, и сказал магам:

– За этой дверью – «Сфера», возьмите её и дожидайтесь меня. В свою очередь я должен покинуть вас, чтобы отдать распоряжения горожанам и защитникам города!

Старейшина исчез, оставив в недоумении миссионеров.

Роберт тихо и настороженно спросил своих спутников:

– Вам не кажется, что это какая-то ловушка?

Магистру вторил Ланс:

– Странно, что старейшина, проведя до самой двери, самолично не вручил нам «Сферу». Складывается ощущение, будто он чего-то  недоговаривает.

Роберт обратился к Кио и Эрнису:

– Что скажете? Полагаю, не следует сейчас куда-то необдуманно пускаться с артефактом?

– Лучше вначале дождаться старейшину — согласились старцы.

– Но зачем ждать? – Возразил Ланс, – Нужно самим его отыскать, и обо всём расспросить, или найти кого-то другого, сведущего в этих вопросах.

События происходили так быстро, что четверо миссионеров не успели удалиться из помещения, куда их привёл старейшина, потому что путь к выходу преградила ворвавшаяся толпа эвакуируемых атлантов.

– Что случилось? – поинтересовался у одного из вбежавших Роберт.

– Армии демонов напали на Атлантиду! Нужно забрать «Сферу» и следовать к спасательному ковчегу. Так приказал старейшина!

– Это он вам приказал сделать? – в недоумении переспросил Роберт.

– Так он приказал всем, кто способен оборонять город!

И тут Роберт, откинув предрассудки, отворил дверь в стеклянное хранилище, где находилась «Сфера», и подошёл к ней. Столпившиеся за стеклом атланты словно впились в магистра взглядом. Роберт взял артефакт и вынес из хранилища. Процедура извлечения «Сферы» оказалась настолько простой, что маг смутился от обилия внимания со стороны окружающих атлантов. Но как только Роберт перешагнул через порог стеклянного куба, словно через невидимую запретную линию, позади него что-то оборвалось. Сразу исчезло гудящее напряжение, воспринимаемое поначалу как шум океанских глубин, к которому миссионеры уже успели привыкнуть. Наступило отчётливое гробовое затишье, также происходит перед надвигающейся бурей.

И вдруг куб позади Роберта затрещал, и рассыпался на осколки. Время словно остановилось. Каждая секунда длилась вечность. Само пространство вокруг исказилось: по куполообразному потолку потекла чёрная смола, она сползала вниз, и разъедала стены, сотрясаемые как при землетрясении. Пол под ногами проседал, и проваливался.

Из здания нужно было срочно уходить, но в него как обезумевшие продолжали стекаться горожане. Через тот же вход, вошёл старейшина, и землетрясение прекратилось. Атланты расступились перед старейшиной, а тот подошёл к магам, и остановившись посреди круговерти безумия, «дьявольски» засмеялся. Окна под самым потолком разбились, и в помещение ворвались ветра, похожие на дым. Казалось, будто влетает страх, окутывая старейшину. Мгновение, и вместо него явился Люцифер. Все остальные атланты «сняли маски», обернувшись демонами.

Люцифер, коснувшись руки Роберта, державшую «Сферу», за мгновение омертвил кисть мага: она чернела, и ссыхалась на глазах. Из неё обессиленной, невольно выкатился артефакт прямиком в цепкие когти ангела тьмы. Магистр безмолвно упал на колени, но его подхватили друзья, и оттащили к разбитому хранилищу, читая защитные заклинания, и готовясь обороняться против легионов демонов и самого повелителя тьмы.

Но когда Люцифер приказал своим демонам разобраться с миссионерами, то через разбитый куполообразный потолок, словно горящая смола со свистом ринулись огромные сине-зелёные твари, вступив в схватку с демонами Люцифера. А следом за своими армиями мутантов снизошли Рахон и Сайра.

Четверо магов находились в эпицентре ангельского сражения. Рахон и Сайра боролись с Люцифером за обладание «Сферой эволюции». Которую, по некогда наложенной Архиомегой печатью, мог извлечь из-под стеклянного куба хранилища в Атлантиде только человек, исполняющий миссию бога, на роль которого прекрасно подошёл светлый маг человеческой расы.

Ланс, Роберт, Эрнис и Кио были жестоко обмануты. Они направлялись в Атлантиду, желая предупредить, и спасти от бедствия служителей приграничного храма Телепа, и атлантов, от которых по непонятным причинам не осталось и следа. Но эту тайну четырём магам предстоит раскрыть позже. А пока что вместо представителей священного народа, миссионеров встретили, устроившие маскарад, облачившись в атлантов, демоны во главе с Люцифером. Не имеющая границ хитрость и ложь тёмных сил заманила в ловушку миссионеров, вынудив их вынести сферу из непреступного хранилища.

Только одно было правдой: Сайра и Рахон действительно напали на Люцифера в тот искусительный момент. Между ангелами тьмы завязалась жестокая борьба за власть. Землю поглотил хаос. Людей ожидали великие испытания, бедствия и, в конце концов, ультиматум: подчиниться лютым лордам, или принять мученическую смерть. Люцифер, воспользовавшись сферой, изменил эволюцию планеты до жесточайшего уровня. Даже в древние невежественные времена над головами живых существ Земли не нависал подобный Дамоклов меч, и тропа духовного развития не становилась настолько тернистой, что миллиарды земных духов, в том числе ангелы отреклись от света, поддавшись власти хаоса.

Однако не стоит отчаиваться, и терять раньше времени надежду, кляня беспросветную и несправедливую жизнь. Ибо всё совершаемое было исключительно в руках божественного провидения: неимоверное число дьяволов, нарёкших себя абсолютами, и их лжепророков – ознаменовало раскол в стане зла.